ファイナンシャル・プランニングの定義は、「人生の幸福(効用・満足)の最大化を目的として、ライフプラン(生涯生活設計)に基づくマネープランを立てること」です。
一方、ライフプランを描くうえでキャッシュフロー形成の両輪となるのはCareer Plan(労働収入)とMoney Plan(運用収入)です。 私共は以上の状況を踏まえて、将来収支の中長期シミュレーショ ンを行なうことで問題点を明確化し、将来に対する不安を解消するご提案を行います。
貯蓄・資産運用アドバイス業務
(投資の成功をもたらす考え方、理想のポートフォリオ構築術、個別株投資法、投資信託活用法等)
ファイナンシャル・プランニング(資産設計)業務
(家計管理、住宅・教育資金、老後資金、生命保険設計、金融資産運用・管理、相続・贈与等)
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(保険活用による財源確保・節税対策)
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